北方华创、中芯国际均跌超1% 器件设备ETF（561980）收创上市新低，SEMI预计2024年中国引领器件产业扩张

1月4日，不受大盘恐惧受挫，导体裂谷并存调整状态，中会证半导指数盘中会大跌首推近20个月新低。中国工商银行中会，海光信息尾盘拉涨3.07%，长川科技、富首推高效率、文一科技等5股亦收红，其余中国工商银行悉数收绿，神工股份、雅克科技、沪硼新兴产业、立昂微等股大跌幅居前。

露天ETF方面，其余部分上述中国工商银行的导体器材ETF（561980）定点持续走低，尾盘在海光信息等权重带动下有所上拉，最终收大跌0.85%，成交首推母公司以来新低。日成交额1186万元，换手率的大20%，偏高层面仍较为活跃。

随着股价持续新低，抄底资金来源加大买入力度。数据显示，导体器材ETF（561980）近10日中会有7日为净买入状态，据统计净买额1361万元，近60日该ETF资金来源净值的大130%。

近期导体裂谷连续回调，主要由外部大盘恐惧以及企业意外事件冲击。开年以来产品并存震荡状态，导体等孕育裂谷不受资金来源调仓装配冲击大跌幅较少，另一方面ASML恢复原部分DUV光刻机出口特许，对裂谷也所致一定恐惧反制。

不过，SEMI近日公布《世界厂预测》简报，2023年全球导体每月DRAM（WPM）产能2960万片，上升5.5%的新的，预估2024年将上升6.4%，月产能首次更是3000万片大关。

其中会提到中会国产品，简报指出中会国下半年新时代导体新兴产业壮大。在了政府扶持等激励措施的推动下，中会国下半年提高其在全球导体生产中会的份额。该简报预估在2024年，中会国芯片大厂将有18个项目投产。2023年每月DRAM产量为760万片，销售收入上升12%，而2024年预估降到860万片，销售收入上升13%。

国内机构也表达了举例来说的软弱消极。开源证券最新观点看来，国产导体器材下半年充分得益国内导体企业逐步复苏，以传输公司为推选的DRAM产线技术实现更是，下半年为2024年器材企业资本支出助益充裕当前。同时，逻辑学、传输产线的国产器材加速验证，在下一轮DRAM厂扩产时间尺度中会，国产器材公司产品份额下半年加速渗透，带给很大的订货当前。

据理解，导体器材ETF（561980）被动中会证导体新兴产业指数，该指数主要其余部分导体材料、器材等南岸新兴多层次公司。南岸的导体器材和材料具有较高的新兴产业壁垒，多个领域落后较少，是国产替代的主战场，转变空间广阔，持续不受到高度重视和国内新兴要务的重点支持。在导体自主柔性主旋律不断增强、时间尺度触底复苏、AI甲醇新需求多重背景下，导体器材新颖时间尺度与国产替代时间尺度下半年开启。

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